¿Actualiza la IA de Brilo los registros de clientes en Dynamics 365 después de las llamadas?

La IA de Brilo puede actualizar los registros de Dynamics 365 en tiempo real en función de las respuestas de las personas que llaman. Modifica los campos de contacto, el estado de las oportunidades o los datos financieros personalizados. Esto mantiene los perfiles de CRM precisos y prácticos, lo que permite un acercamiento más inteligente y servicios financieros personalizados sin la intervención de un agente.

¿Cómo asocia el agente de voz de IA de Brilo a las personas que llaman con los contactos existentes en Dynamics?

La IA de Brilo utiliza la coincidencia de números de teléfono, preguntas de identidad o datos de entrada para encontrar el contacto adecuado en Dynamics 365. Esto reduce los duplicados y garantiza que las actualizaciones se apliquen al registro correcto, algo fundamental para los equipos financieros que gestionan datos confidenciales en carteras o cuentas.

¿Puede la IA de Brilo activar flujos de trabajo o automatizaciones en Dynamics 365?

Sí, la IA de Brilo activa flujos de trabajo personalizados en Dynamics basados en la entrada de voz o los resultados de las llamadas. Por ejemplo, una consulta sobre un préstamo podría iniciar un correo electrónico de seguimiento, una tarea o un flujo de escalada. Los equipos financieros utilizan esto para agilizar los pasos de servicio y reducir los retrasos entre la voz y la acción del sistema.

¿Puede la IA de Brilo asignar llamadas o casos a agentes financieros en Dynamics?

Sí, la IA de Brilo utiliza reglas de negocio o flujos de trabajo para asignar llamadas o casos al agente o equipo financiero adecuado. Tiene en cuenta el tipo de cliente, la urgencia o el producto. Esto ayuda a las organizaciones a priorizar las cuentas de alto valor y a cumplir con los objetivos de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de manera eficiente.

¿Puede el agente de voz de IA de Brilo resumir llamadas en Dynamics para su posterior revisión?

La IA de Brilo escribe resúmenes generados por inteligencia artificial directamente en la línea de tiempo de Dynamics o en el registro del caso. Estos incluyen el motivo de la llamada, la vía de resolución y los siguientes pasos. Los equipos financieros revisan rápidamente las interacciones de voz, se mantienen listos para las auditorías y mejoran la coherencia del seguimiento en las funciones de servicio o ventas.

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Q: ¿Puede el agente de IA de Brilo registrar llamadas en Microsoft Dynamics 365 automáticamente?

Sí, la IA de Brilo registra cada interacción de voz en Dynamics 365 como una actividad de la línea de tiempo. Incluye resúmenes de llamadas, resultados y transcripciones. Los equipos de servicios financieros obtienen visibilidad completa de las interacciones con los clientes sin necesidad de registrar datos manualmente, lo que ayuda a agilizar los flujos de trabajo de soporte y a mejorar la documentación regulatoria.

Q: ¿Puede el agente de voz de IA de Brilo crear nuevos clientes potenciales o casos en Dynamics 365?

Sí, la IA de Brilo captura datos de clientes potenciales por teléfono y crea automáticamente nuevos clientes potenciales o casos de soporte en Dynamics. Recopila nombres, problemas e intenciones para su posterior redirección. Las instituciones financieras reducen los retrasos en la recepción de datos y eliminan la entrada manual en el CRM en los flujos de trabajo de préstamos, servicio de cuentas o disputas.

Q: ¿Qué equipos financieros se benefician más de Brilo AI + Dynamics 365?

Los equipos de atención al cliente, gestión de cuentas y soporte de préstamos son los más beneficiados. La IA de Brilo automatiza la recepción de datos, actualiza los registros del CRM y activa flujos de trabajo en Dynamics. Esto reduce la acumulación de casos, aumenta las tasas de conversión y mejora la prestación del servicio, todo ello garantizando un flujo de datos seguro entre sistemas.

Los agentes de voz de inteligencia artificial de Brilo impulsan Microsoft Dynamics 365 Finance al automatizar el seguimiento financiero, las alertas de voz y las llamadas de estado de cuenta en todas sus operaciones.

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Brilo AI agenda llamadas de estado de proveedores de Microsoft Dynamics 365 ante solicitudes entrantes. Los proveedores conocen la posición de AP.

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Llamadas de alerta de escalamiento

Brilo AI marca las alertas de escalamiento de Microsoft Dynamics 365 en cada llamada de AP. Los gerentes aprueban antes de que ocurran retrasos.

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