Brilo 2.0
Cobertura telefónica de Advisor Desk
Autómata de teléfonos con IA Vault-Smart para gestión de patrimonios
Cobertura telefónica para firmas de gestión de patrimonio que recibe llamadas de clientes potenciales con activos invertibles y calificación de objetivos, programa llamadas de reuniones de descubrimiento con agregación de cuentas y manejo de tolerancia al riesgo, atiende llamadas de servicio al cliente con actualizaciones de cartera y soporte de tiempos de RMD, y redirige solicitudes de cuentas de socios abogados de patrimonio y referencias de CPA mientras los asesores trabajan en la mesa de planificación.
Problemas principales y soluciones
Problemas principales y soluciones
Problemas principales y soluciones
El volumen de captación de clientes de la temporada de impuestos, las consultas para reuniones de descubrimiento a mitad de semana y las llamadas de servicio al cliente mantienen al equipo de asesores ocupado y alejado de la mesa de planificación.
Desbordamiento de llamadas de captación de clientes potenciales Las llamadas de captación de clientes potenciales de gestión de patrimonio sobre planificación de jubilación, planificación patrimonial y herencias imprevistas se desbordan durante la temporada de impuestos y las semanas de volatilidad del mercado.
Brilo AI califica los activos invertibles, los objetivos y el plazo del cliente potencial, captura el registro del cliente potencial, programa la reunión de descubrimiento y envía la confirmación de la cita por mensaje de texto.
Problemas principales y soluciones
Fricción en la reunión de descubrimiento Las llamadas para reuniones de descubrimiento sobre agregación de cuentas, tolerancia al riesgo y mapeo de objetivos alejan al equipo de asesores de los prospectos activos.
Brilo AI extrae la agenda de reuniones en vivo desde Salesforce, guía al cliente potencial a través de la agregación de cuentas, la tolerancia al riesgo y el mapeo de objetivos, y envía la confirmación de la reunión por mensaje de texto.
Fricción en el servicio al cliente Las llamadas de servicio al cliente sobre actualizaciones de cartera, tiempos de RMD y cambios de beneficiarios alejan a los asesores de las sesiones de planificación en vivo.
Brilo AI captura la solicitud de servicio del cliente, guía al cliente a través de la actualización de la cartera, el cronograma de RMD y el cambio de beneficiarios, y canaliza los casos complejos de retención a los asesores.
Cuentas de CPA y abogados de herencias Las cuentas de socios de referencia de CPA y de abogados de herencias compiten con las consultas de clientes potenciales minoristas durante las semanas pico.
Brilo AI captura las solicitudes de cuentas de socios para referencias de CPA y abogados de planificación patrimonial, guía al socio a través del alcance de la cobertura y los informes, y asigna al asesor de guardia a cargo.
Brilo 2.0
Impulsado por IA de voz para Advisor Desk
Lo que el autómata telefónico de IA para la gestión de patrimonios gestiona en las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente
Lo que el autómata telefónico de IA para la gestión de patrimonios gestiona en las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente
Lo que el autómata telefónico de IA para la gestión de patrimonios gestiona en las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente
Lo que el autómata telefónico de IA para la gestión de patrimonios gestiona en las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente
Desde la captación de clientes potenciales y la reunión de descubrimiento, hasta las revisiones de servicio al cliente y los programas de socios CPA, el agente de telefonía de la firma de gestión patrimonial gestiona cada interacción en la mesa del asesor.
Desde la captación de clientes potenciales y la reunión de descubrimiento, hasta las revisiones de servicio al cliente y los programas de socios CPA, el agente de telefonía de la firma de gestión patrimonial gestiona cada interacción en la mesa del asesor.
Llamadas de captación de clientes potenciales
Brilo AI registra las llamadas de captación de clientes de gestión de patrimonio para cada nuevo prospecto hoy. Las reuniones se programan rápidamente cada día.
Llamadas de captación de clientes potenciales
Brilo AI registra las llamadas de captación de clientes de gestión de patrimonio para cada nuevo prospecto hoy. Las reuniones se programan rápidamente cada día.
Llamadas de reuniones de descubrimiento
Brilo AI mantiene fluido el progreso de las reuniones de descubrimiento de gestión patrimonial en cada llamada. Los cupos se confirman en la misma hora.
Llamadas de Servicio al Cliente
La IA de Brilo marca las llamadas de servicio al cliente de gestión patrimonial y las dirige a los asesores. Los clientes obtienen respuestas rápidamente.
Antes de Brilo, nuestra firma perdía toda la mañana de los lunes en llamadas de captación de clientes potenciales durante la temporada de impuestos mientras los asesores trabajaban en las revisiones de los clientes. Ahora el agente gestiona alrededor de cuatro de cada cinco de esos contactos sin intervención humana, y nuestra conversión de captación a descubrimiento aumentó de la mitad a más de tres de cada cuatro.
Director de Operaciones de Gestión de Patrimonios
-
Crestline Wealth Management
Antes de Brilo, nuestra firma perdía toda la mañana de los lunes en llamadas de captación de clientes potenciales durante la temporada de impuestos mientras los asesores trabajaban en las revisiones de los clientes. Ahora el agente gestiona alrededor de cuatro de cada cinco de esos contactos sin intervención humana, y nuestra conversión de captación a descubrimiento aumentó de la mitad a más de tres de cada cuatro.
Director de Operaciones de Gestión de Patrimonios
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Crestline Wealth Management
Brilo 2.0
Modernice la recepción de la firma de administración de patrimonio
Llevando a Brilo en línea a través de las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente de gestión de patrimonios
Llevando a Brilo en línea a través de las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente de gestión de patrimonios
Llevando a Brilo en línea a través de las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente de gestión de patrimonios
Llevando a Brilo en línea a través de las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente de gestión de patrimonios
Desde la avalancha de captación de clientes en la temporada de impuestos hasta la revisión de carteras de un viernes, el agente telefónico de la firma de gestión de patrimonio se mantiene disponible para los clientes mientras los asesores trabajan en la mesa de planificación.
Desde la avalancha de captación de clientes en la temporada de impuestos hasta la revisión de carteras de un viernes, el agente telefónico de la firma de gestión de patrimonio se mantiene disponible para los clientes mientras los asesores trabajan en la mesa de planificación.
1
Conecte Brilo a la plataforma tecnológica de su firma
2
Capacítese en flujos de trabajo de gestión patrimonial
3
Desplegar en líneas de asesores
4
Ajustar el rendimiento en toda la combinación de asesores
Brilo 2.0
Integraciones financieras
Salesforce, eMoney, Stripe y Twilio Brilo se conectan a Live para la gestión del patrimonio
Salesforce, eMoney, Stripe y Twilio Brilo se conectan a Live para la gestión del patrimonio
Salesforce, eMoney, Stripe y Twilio Brilo se conectan a Live para la gestión del patrimonio
Salesforce, eMoney, Stripe y Twilio Brilo se conectan a Live para la gestión del patrimonio
Los menús de objetivos de los clientes potenciales, las reglas de tolerancia al riesgo y las plantillas de revisión alimentan al agente en tiempo real desde las principales plataformas de patrimonio que operan en las firmas de gestión patrimonial.
Los menús de objetivos de los clientes potenciales, las reglas de tolerancia al riesgo y las plantillas de revisión alimentan al agente en tiempo real desde las principales plataformas de patrimonio que operan en las firmas de gestión patrimonial.
Financiero
Salesforce
Brilo escribe la captación de clientes potenciales de gestión de patrimonio, las notas de las reuniones de descubrimiento y los registros de servicio al cliente directamente en Salesforce para que el equipo de asesores se mantenga alineado con cada llamada de los clientes.
Financiero
eMoney
Brilo registra los servicios de consultoría de gestión de patrimonio en eMoney, incluyendo los objetivos de los clientes potenciales, los tipos de cuentas y la tolerancia al riesgo, para que el asesor pueda revisar el archivo antes de cada reunión inicial.
Financiero
Stripe
Brilo confirma las tarifas de incorporación de gestión patrimonial, las suscripciones de planificación y las transferencias de financiación de cuentas a través de Stripe para que los clientes liquiden la facturación sin tener que esperar en la línea.
Financiero
Twilio
Brilo envía recordatorios de reuniones de gestión de patrimonio, alertas de actualización de cartera y controles de revisión a través de Twilio para que los clientes se mantengan informados en tiempo real.
Financiero
Salesforce
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Financiero
eMoney
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Financiero
Stripe
Brilo confirma las tarifas de incorporación de gestión patrimonial, las suscripciones de planificación y las transferencias de financiación de cuentas a través de Stripe para que los clientes liquiden la facturación sin tener que esperar en la línea.
Financiero
Twilio
Brilo envía recordatorios de reuniones de gestión de patrimonio, alertas de actualización de cartera y controles de revisión a través de Twilio para que los clientes se mantengan informados en tiempo real.
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Salesforce
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Stripe
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Financiero
Twilio
Brilo envía recordatorios de reuniones de gestión de patrimonio, alertas de actualización de cartera y controles de revisión a través de Twilio para que los clientes se mantengan informados en tiempo real.
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Salesforce
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Brilo envía recordatorios de reuniones de gestión de patrimonio, alertas de actualización de cartera y controles de revisión a través de Twilio para que los clientes se mantengan informados en tiempo real.
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Soporte telefónico de Wealth Management
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Preguntas principales que plantean los equipos de gestión de patrimonio al pilotar Brilo en las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente.
Preguntas principales que plantean los equipos de gestión de patrimonio al pilotar Brilo en las líneas de captación, descubrimiento y servicio al cliente.
¿Cómo maneja Brilo nuestras llamadas de captación de clientes de gestión de patrimonio?
¿Cómo maneja Brilo nuestras llamadas de captación de clientes de gestión de patrimonio?
¿Puede Brilo gestionar llamadas de reuniones de descubrimiento durante la temporada alta de impuestos?
¿Puede Brilo gestionar llamadas de reuniones de descubrimiento durante la temporada alta de impuestos?
¿Cómo protege Brilo los datos de los clientes y la información de pago?
¿Cómo protege Brilo los datos de los clientes y la información de pago?
¿Qué sucede con las llamadas de servicio al cliente durante las semanas pico?
¿Qué sucede con las llamadas de servicio al cliente durante las semanas pico?
¿Mejorará Brilo nuestra tasa de conversión de registro a fase de descubrimiento y de la fase de descubrimiento a activos bajo gestión (AUM)?
¿Mejorará Brilo nuestra tasa de conversión de registro a fase de descubrimiento y de la fase de descubrimiento a activos bajo gestión (AUM)?
¿Con qué plataformas se conecta Brilo para las operaciones de gestión patrimonial?
¿Con qué plataformas se conecta Brilo para las operaciones de gestión patrimonial?
¿Qué preguntas puede resolver Brilo sin la intervención de una persona?
¿Qué preguntas puede resolver Brilo sin la intervención de una persona?
¿Cuándo puede nuestra firma de gestión de patrimonio esperar que Brilo se lance en vivo?
¿Cuándo puede nuestra firma de gestión de patrimonio esperar que Brilo se lance en vivo?
No vuelvas a perder la llamada de un cliente. Deja que la IA cierre el trato, las 24 horas, los 7 días de la semana.
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Únete a más de 1,000 empresas que usan Brilo para responder, calificar y convertir llamadas con IA, ¡al instante!
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